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一篇文章看透國產(chǎn)內(nèi)存行業(yè)的發(fā)展情況!
兩年來，內(nèi)存漲價一事牽動著中國玩家的心，往小了說這事影響了大家的利益，買內(nèi)存要多花很多錢;往大了說，這事也關(guān)系到中國公司能不能沖擊世界最頂端的高科技行業(yè)，只要能殺出來就能達到全球第四的地位(盡管中國公司野心不止于此)。國家在強調(diào)制造升級，內(nèi)存、閃存、處理器為代表的集成電路產(chǎn)業(yè)則是中國公司尚未大規(guī)模攻克的重點領(lǐng)域之一。
2011年泰國發(fā)了一場大洪水，導致西數(shù)的硬盤工廠嚴重受損，當年硬盤出貨量暴跌，硬盤漲價，不過這場大災難最大的受害者并不是西數(shù)或者希捷，而是一年后的日本爾必達公司——2012年爾必達公司破產(chǎn)，直接原因是巨額虧損，當年2月底的虧損額高達56億美元，根源則是PC市場不景氣，高價的爾必達內(nèi)存銷量不佳，而這背后就有泰國洪水導致HDD硬盤漲價進而抑制了PC需求的原因。
爾必達沒能再撐幾年，否則四五年后的今天，內(nèi)存市場如此“火熱”，區(qū)區(qū)56億美元虧損很容易在一年內(nèi)賺回來。爾必達的倒下不只是一家公司破產(chǎn)，自此之后日本也退出了DRAM產(chǎn)業(yè)，這個市場逐漸被韓國、美國的三家主要公司壟斷。
半導體產(chǎn)業(yè)是有周期的，爾必達倒下的2012年正好內(nèi)存價格跌倒谷底的時候，之后2013年開始大漲價，2014年隨著DDR4平臺進入主流市場，價格又迅速下跌，跌倒了8GB單條一度只要199元的白菜價，這讓三星、SK Hynix及美光公司的內(nèi)存芯片業(yè)務舉步維艱，2016年上半年的時候美光財報中還是各種慘狀——當季營收同比下滑30%，凈虧損9700萬美元，而2015年Q2同期凈利潤9.3億美元。
不過悲劇到此為止了，2016年Q3季度開始內(nèi)存、閃存就持續(xù)不斷漲價了，后面的情況大家也都知道了，漲價一直持續(xù)到2018年Q1季度，目前來看內(nèi)存價格依然居高不下，8GB DDR4單條典型價依然要699元——上一次的價格大概是750元，去年11月底高峰價格要900元左右。
全球內(nèi)存市場幾乎被美國、韓國壟斷，不知道一度主導存儲芯片市場的日本人民怎么看，會不會有“爾必達要是沒破產(chǎn)就好了"的感慨。日本人民能不能承受產(chǎn)業(yè)鏈被外國公司掌控的痛苦我們不好說，但是中國在這一波漲價大潮中承受不住了，首先是中國存儲市場比日本大得多，中國的公司從PC到數(shù)碼再到智能手機乃至行業(yè)應用都極度依賴進口閃存芯片，2016年全年進口芯片2270.26億美元，而之前一直雄踞第一的石油進口值1164億美元，在這其中內(nèi)存芯片占據(jù)的份額超過20%，價值400多億美元，但中國的進口依賴率幾乎是100%，就是說沒有一家中國大陸公司能夠在市場上真正做到內(nèi)存設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。
當然，如果把對岸的華亞科、南亞公司算上，這確實可以為我們挽回一點點面子，不過南亞、華亞科在內(nèi)存市場的份額加起來也就5%左右，而且華亞科已經(jīng)被美光收購，這兩家不論技術(shù)實力還是產(chǎn)能都不可能跟其他三家巨頭相提并論，是無法改變市場格局的。
此外，大陸人民的思想境界也比較高，不會憑空占同胞的便宜，這么大的事還是要自己來，現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)界也有當年“核潛艇一萬年也要搞出來”的勁頭，內(nèi)存大業(yè)還是要靠我們自己那就來吧!
國產(chǎn)內(nèi)存現(xiàn)狀：三大陣營浮出水面
中國大力發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的雄心壯志已經(jīng)是天下皆知，按照《中國制造2025》的要求，2020年國產(chǎn)的芯片自給率要達到40%，2025年要達到70%——中國目前的芯片自給率也就20%，內(nèi)存芯片則是0，按照這個苛刻的標準，2025年達到70%自給率，留給內(nèi)存產(chǎn)業(yè)界的時間并不多，特別是要考慮到國內(nèi)上馬內(nèi)存生產(chǎn)線，可以說是在技術(shù)、人才一窮二白的情況下實施的，其中的風險、困難可想而知。
此前的文章中我們提到了目前國內(nèi)發(fā)展存儲芯片，優(yōu)先發(fā)展的是閃存，閃存芯片整個行業(yè)的產(chǎn)值不如內(nèi)存，不過技術(shù)難度也低一些，國內(nèi)積累的基礎(chǔ)也更好一些，長江存儲的前身武漢新芯科技、兆易創(chuàng)新等公司在NAND、NOR閃存行業(yè)摸爬滾打了多年，已經(jīng)小有基礎(chǔ)，率先發(fā)展閃存是水到渠成之事。相比之下，DRAM內(nèi)存的門檻更高，發(fā)展難度更大，目前國內(nèi)主要有三大陣營在發(fā)展內(nèi)存芯片——紫光為代表的國家隊、合肥長鑫/兆易創(chuàng)新、福建晉華等三大陣營。
紫光旗下的長江存儲大家很熟悉了，該公司以武漢新芯科技為基礎(chǔ)重組而來，考慮到其背景，他們可以說是國家隊代表，不過長江存儲主要是NAND閃存，目前已經(jīng)開發(fā)出了32層堆棧的3D NAND閃存，晶圓廠預計2018年下半年量產(chǎn)，未來還會陸續(xù)推出64層及更多堆棧層數(shù)的3D閃存。
紫光旗下與內(nèi)存沾邊的是子公司西安紫光國芯半導體，此前轟動網(wǎng)絡的紫光DDR4內(nèi)存就是源于他們，而這家公司的經(jīng)歷也很傳奇——最初他們是德國英飛凌公司2003年在西安設(shè)立的儲存事業(yè)部，有些玩家可能還記得英飛凌當初也是半導體市場一霸，內(nèi)存、閃存乃至基帶業(yè)務都有涉及，不過也沒能跟上時代，業(yè)務各種拆分、出售(這公司現(xiàn)在還在)，基帶業(yè)務賣給了Intel。
存儲事業(yè)部拆分成了奇夢達公司，奇夢達也沒能逃脫破產(chǎn)命運，西安的存儲部門在2009年賣給了中國浪潮公司，隨后改組成立了西安華芯科技，他們承擔了多項國家863計劃、核高基專項中的存儲芯片項目和課題，在存儲技術(shù)上是有積累的，2015年被紫光公司收編，成立了西安紫光國芯公司，此前紫光公司在全國陸續(xù)收購、整合了一波半導體公司，最出名的就是展訊、瑞迪科。
國內(nèi)發(fā)展內(nèi)存的第二個基地是安徽省會合肥，對很多人來說這是個陌生的小城市，不過安徽政府也抓住了半導體發(fā)展的機遇，合肥本身在半導體產(chǎn)業(yè)上也有多年耕耘，聯(lián)發(fā)科、Marvell美滿電子、京東方、科大訊飛、中科38所等知名公司、單位都在合肥設(shè)立了分公司或者研究所。具體到內(nèi)存芯片上，見諸報道的主要涉及兩家，一個是合肥長鑫，一個是兆易創(chuàng)新，我們分開來說。
合肥長鑫的內(nèi)存項目在網(wǎng)上動靜不小，不過這家公司還挺神秘，找不到什么官網(wǎng)，報道出來的多是第三方視角，包括給他們建設(shè)基地、提供材料的公司等等，比較靠譜的是合肥市政府官網(wǎng)一篇報道，提到“在經(jīng)開區(qū)，合肥長鑫高端通用存儲晶圓制造項目正在施工。
該項目擬建成業(yè)界先進工藝制程的12英寸存儲器晶圓研發(fā)項目，計劃2017年廠房建成，明年上半年完成設(shè)備安裝和調(diào)試，預計下半年產(chǎn)品研發(fā)成功。”，而這個項目投資高達72億美元，大約494億人民幣的投資，完工后月產(chǎn)能可達12.5萬片晶圓，這個產(chǎn)能是什么概念呢?SK Hynix在中國無錫的DRAM晶圓廠月產(chǎn)能大約為13萬片晶圓，但這是一個持續(xù)多年的投資，合肥長鑫一次建設(shè)的產(chǎn)能就有這么大，規(guī)?？梢娨话?。
在合肥的內(nèi)存項目不止長鑫一個，總部位于北京的兆易創(chuàng)新公司10月底宣布與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股集團達成了合作協(xié)議，項目預算大約180億元，將開展工藝制程19nm 存儲器的 12 英寸晶圓存儲器(含 DRAM 等)的研發(fā)，目標是在 2018 年12 月 31 日前研發(fā)成功，即實現(xiàn)產(chǎn)品良率(測試電性良好的芯片占整個晶圓的比例)不低于 10%。
這是繼長鑫之外另一個重大DRAM項目，也是目前國產(chǎn)DRAM內(nèi)存項目中唯一一個明確公開技術(shù)目標的，今年底完成的19nm工藝DRAM內(nèi)存要求可不低，要知道三星目前最先進的DRAM公司也就是18nm工藝而已——當然，三星的是量產(chǎn)，兆易創(chuàng)新的是試產(chǎn)，而且良率要求很低，不低于10%就是成功了，距離量產(chǎn)還很遠。
第三個國產(chǎn)內(nèi)存基地是福建晉華，晉華是福建省政府下屬的投資公司，合作方是臺聯(lián)電UMC，沒錯，就是哪個搞代工的聯(lián)電。根據(jù)報道，雙方合作的項目去年就動工了，投資約為53億美元，預計今年Q3季度試產(chǎn)，月產(chǎn)能大約為6萬片晶圓，規(guī)模比其他兩家要小一些。此外，這次的合作模式也比較奇特，聯(lián)電在代工技術(shù)上有資本。
但在存儲芯片研發(fā)上早前的嘗試并不成功，而且這種東西很燒錢，現(xiàn)在找到了大陸政府基金合作，技術(shù)則是依賴聯(lián)電及臺灣方面的r人才，相比之下紫光、合肥長鑫、兆易創(chuàng)新的項目則是強調(diào)本土研發(fā)，雖然也從日本、韓國及臺灣公司挖了不少人才，但主動權(quán)至少在大陸公司手里。
上述三大國產(chǎn)內(nèi)存項目中，晶圓廠大多還在建設(shè)中，進度快的也是今年下半年才開始試產(chǎn)，量產(chǎn)要等到2019年甚至更遠的時間去了，而現(xiàn)在真正能有成品上市的只有紫光西安國芯半導體，原因上面也說了，他們本來就有內(nèi)存生產(chǎn)、研發(fā)的基礎(chǔ)，所以這段時間以來在網(wǎng)上曝光的國產(chǎn)內(nèi)存都跟西安國芯有關(guān)，我們來看看西安國芯的DDR內(nèi)存到底怎么樣吧。
國產(chǎn)內(nèi)存先鋒：西安紫光國芯率先生產(chǎn)DDR3/DDR4內(nèi)存
很多人沒意識到的是，西安紫光國芯的DDR3其實很早就有了，而且在不少行業(yè)已經(jīng)有應用了，比如國產(chǎn)的神威超算等，但在消費級市場并不為人所知，也是這一波內(nèi)存漲價才導致國產(chǎn)內(nèi)存?zhèn)涫荜P(guān)注，紫光內(nèi)存也在淘寶上有商家出售了，不過評測很少。在B站上，1月初Fun科技上傳了一個視頻，評測了紫光DDR3-1600 4GB內(nèi)存條，有興趣的可以了解下。
從他們的描述來看，紫光DDR3-1600 11-11-11-28時序的內(nèi)存條性能并不比三星、金士頓的差，不過這話其實也是很正常的廢話，內(nèi)存條是很標準的產(chǎn)品，只要頻率、時序符合JEDEC標準，每家的內(nèi)存條性能理論上都應該是一樣的，沒差距實屬正常。好在評測中他們提到紫光DDR3內(nèi)存的超頻性能不錯，似乎能上到DDR3-2000頻率而不需要加壓，這時候三星、金士頓甚至都不能開機。
總的來說，紫光的DDR3內(nèi)存條性能、超頻都很不錯，除了外觀略山寨之外，其他挑不出來毛病已經(jīng)是好評了?？赐炅擞袑嵨锏腄DR3，再來說說DR4內(nèi)存。網(wǎng)絡第一次報道國產(chǎn)DDR4內(nèi)存是一次烏龍，那次涉及的只是DDR3內(nèi)存，紫光公司后來也辟謠說還沒有量產(chǎn)DDR4內(nèi)存，不過這一次國產(chǎn)DDR4內(nèi)存來得很快，我們前不久也報道了西安國芯官網(wǎng)明確提到了可以長期供貨DDR4、DDR3內(nèi)存在內(nèi)的芯片和裸晶圓，意味著DDR4內(nèi)存國產(chǎn)化也有著落了，具體如下圖所示：
有意思的是，紫光國芯的中文官網(wǎng)上點開產(chǎn)品列表是沒有DDR3內(nèi)存信息的，但是英文版頁面上就有三款DDR4內(nèi)存條可提供，容量分別是4GB、4GB、8GB，頻率都是DDR4-2133，跟DDR3內(nèi)存一樣都是最基本的規(guī)格，核心顆粒、制程工藝未知，這兩方面應該跟三星、SK Hynix的產(chǎn)品相差較大，畢竟國內(nèi)在內(nèi)存技術(shù)上落后還是挺多的。
國產(chǎn)內(nèi)存面臨的尷尬：不止規(guī)格落后，價格也沒優(yōu)勢
內(nèi)存技術(shù)上我們畢竟比日本、韓國、美國落后多年，規(guī)格差點還可以忍了，不過國產(chǎn)內(nèi)存面臨的考驗可不只是這一點，還有一個對普通消費者來說更重要的問題，那就是價格。之前提到的B站up測試紫光DDR3內(nèi)存時給人最大的刺激倒不是紫光內(nèi)存性能多強，而是當時的價格，當時宣稱4GB DDR3只要120元，這性價比簡直吊打三星、金士頓了，不過遺憾的是當時售價可能確實如此，但淘寶上現(xiàn)在出售紫光DDR3內(nèi)存的價格是4GB內(nèi)存條220元，8GB 440元。這價格現(xiàn)在是什么水平呢?
淘寶上雖然不乏售價較高的金士頓4GB DDR3內(nèi)存條，不過隨便一找還是有很多售價150元左右的內(nèi)存在售，紫光的已經(jīng)沒有性價比了，而且金士頓的內(nèi)存條銷量遠遠超過紫光。
這種情況會讓人費解嗎?許多人天真地以為國產(chǎn)廠商介入之后，國產(chǎn)內(nèi)存就會迅速用價格沖擊三星、金士頓等公司，消費者能從激烈的競爭中得到實惠——這個結(jié)果值得中國玩家期待，但是現(xiàn)實往往很殘酷，對內(nèi)存芯片這種高科技產(chǎn)品來說，決定成本的是廠商的技術(shù)成熟度、產(chǎn)能等等，在這方面先入者是有巨大優(yōu)勢的，直接說就是紫光跟三星這樣硬拼，不論價格還是產(chǎn)能、技術(shù)都沒有勝算，畢竟嬰孩跟成人打架，幾乎是沒可能贏的。
真正出現(xiàn)在市場上的情況應該是——一旦紫光的閃存、內(nèi)存工廠落成，并開始生產(chǎn)，期間會遭遇各種技術(shù)問題，良率也不會很高，但是紫光還是會用價格優(yōu)勢去搶市場，背后則要承擔巨額的虧損——不過別擔心，紫光燒得起，不會像爾必達那樣破產(chǎn)，不僅是因為有大基金在輸血，也因為中國市場已經(jīng)足夠大，2025年大概會占到全球集成電路市場份額的46%，只要能夠在中國市場站穩(wěn)，紫光或者其他國產(chǎn)內(nèi)存公司就能活下去。
在這方面，中國公司已經(jīng)有一個正面的例子，那就是京東方，曾經(jīng)的面板產(chǎn)業(yè)跟現(xiàn)在的集成電路產(chǎn)業(yè)一樣都是中國最大宗進口產(chǎn)品之一，也都是被韓國、日本公司壟斷，中國公司燒錢拼產(chǎn)能、拼技術(shù)才有了京東方、天馬微電子、華星光電等國產(chǎn)面板領(lǐng)軍企業(yè)。（文章來源：吉安市博樂教育咨詢有限公司）
